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2月4日,大盘跳水,银行股则逆市上涨护盘,申博网址无锡银行盘中一度触及涨停,邮储银行平安银行招商银行兴业银行宁波银行杭州银行等多只银行股上涨,部分股价甚至创出历史新高。

资本市场银行板块整体走热之际,投资银行股的资金却有的“离场”,有的“进场”。

2月3日晚间,宁波银行公告显示,申博网址雅戈尔集团对该行的减持计划已实施完毕,共计减持2.96亿股。券商中国记者翻阅雅戈尔宁波银行历年财报,全面复盘其买入及卖出时机、成本发现:

通过2011-2013年、2020年下半年的两轮减持,雅戈尔合计取得股份转让收入105.4亿元,扣除入股成本粗略估算,已兑现约70亿元投资收益;目前,雅戈尔持有的宁波银行约5亿股(含两次分红送股),剩余持股的浮盈在170亿元左右(扣除入股成本)。此外,雅戈尔历年从宁波银行取得现金分红合计近20亿元(含税)。

而与此同时,去年底以来,包括谢治宇、林园、李录等投资圈大佬及机构资金数次加仓或调研银行。

雅戈尔“炒”宁波银行大赚百亿

2月3日晚间,宁波银行发布公告称,截至2021年2月2日,雅戈尔集团减持计划已实施完毕,共计减持2.96亿股,占宁波银行总股本的4.94%。

减持之后,雅戈尔集团仍持有宁波银行8.32%的股份。

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复盘雅戈尔对宁波银行的投资发现:该笔投资始于2004年,当时宁波银行还没有更名,全称“宁波市商业银行”。

这一年,雅戈尔先是出资收购了该行少量股份,又迅速出资1.556亿元参与该行增资。增资完成后,雅戈尔已持有宁波银行1.62亿股,占彼时宁波银行总股本的9%,并列第二大股东。

2005年,雅戈尔又以每股1.15元的价格从宁波三星集团手中受让了1700万股宁波商行股份,持股数量增至1.79亿股。这也构成了雅戈尔在该行上市前的所有持股。

2010年10月,已经上市三年的宁波银行完成一次大规模定增。雅戈尔借机再度购入7050万股,耗资8.07亿元。

不过,2011年三季度到2013年二季度,雅戈尔完成了对宁波银行的第一轮减持,合计规模达5380万股,且均为该行上市前的持股部分。雅戈尔年报披露,此轮减持涉及交易资金合计约5.4亿元,取得投资收益4.84亿元。

而从2013年四季度开始,雅戈尔又转为大规模增持宁波银行。主要增持包括:当年四季度增持9565万股、2014年前三季度增持6383万股、2015年全年增持2385万股、2016年一季度增持252万股、2017年9月至11月增持7781万股、2018年全年增持约1.27亿股、2019年一季度增持214万股。

根据雅戈尔历年年报综合计算,该公司2013年至2019年间合计在二级市场增持宁波银行约3.92亿股,耗资52.32亿元。此外,宁波银行还在2015年、2017年分别进行了分红送股,雅戈尔又分别获得了红股7221万股、1.36亿股。

到2019年3月末,雅戈尔对宁波银行的持股数量已达7.964亿股,并保持不变。综合计算,雅戈尔对宁波银行的投资总成本约62.21亿元。

2020年8月,雅戈尔又开始了对宁波银行的第二轮减持。据雅戈尔公告,从8月初到12月初,该公司累计出售宁波银行2.965亿股,交易金额超过100亿元,交易净利润26.46亿元。

结合宁波银行公告,雅戈尔减持的宁波银行股份,主要包括两大部分:

一是宁波银行上市前雅戈尔持有的股份(减持前剩余1.252亿股),以及2010年参与该行定增取得的股份(减持前剩余7050万股)。此轮减持中,雅戈尔合计减持该部分股权约8695.44万股,取得股权转让收入29.11亿元。

二是2013年四季度雅戈尔以来,减持在二级市场增持的宁波银行股份(减持前剩余约3.92亿股)。此轮减持中,雅戈尔合计减持了近2.1亿股,取得股权转让收入70.89亿元。

数据显示,通过2011-2013年、2020年下半年的两轮减持,雅戈尔合计取得股份转让收入105.4亿元,扣除入股成本粗略估算,已兑现约70亿元投资收益(非净利润)。此外,雅戈尔历年从宁波银行取得现金分红合计近20亿元(含税)。

截至目前,雅戈尔持有的宁波银行股份数量已降至约5亿股(含两次分红送股),最新市值约206.6亿元,扣除入股成本粗略计算,剩余持股的浮盈在170亿元左右。

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2月4日盘后,宁波银行股价报收41.32元,再创个股历史新高

银行股暖冬,这些大佬偷偷布局

从行业二级市场表现来看,银行板块似乎迎来了“暖冬”行情。

2月4日,大盘跳水,银行股则逆市上涨护盘,无锡银行一度触及涨停,邮储银行成都银行、宁波银行、杭州银行等多只银行股走强。平安银行招商银行兴业银行、宁波银行、杭州银行等继2月3日收盘创下股价新高之后,再度上涨。

据Wind数据,主力资金近五日持续加仓银行股,14只个股获主力净流入超亿元。其中,截至2月3日盘后,兴业银行净流入额逾7亿元居首。2月4日,银行ETF成交量592.96万手、成交额7.42亿元,盘中一度涨逾2%。

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?2月4日收盘,37家上市银行当日股价涨多跌少

行业二级市场走热之际,有人“离场”,有人“进场”。

港交所披露易显示,在1月15日,喜马拉雅资本创始人、巴菲特门徒李录增持了邮储银行H股,这是继2020年12月19日李录增持邮储银行H股后的再度加仓,至此喜马拉雅资本已经合计持有邮储银行H股总股本的6.42%。

建仓邮储银行H股之后,1月27日,包括喜马拉雅资本在内,中信建投、国盛金融汇添富基金、华泰保兴基金、长江养老等机构调研了无锡银行。2月4日盘中,无锡银行领涨银行股、盘中股价一度涨停。

在此之前,翻阅上市银行的投资者活动记录会发现,2020年10月、11月,李录的喜马拉雅资本两次调研平安银行,了解该行的战略方向、经营策略、疫情影响、未来可持续的程度、零售转型升级计划等问题。

在今年年初,银行股也引起了多家投资机构和明星基金经理的关注。

今年1月,公募基金谢治宇大幅加仓兴业银行,兴业银行也新进成为兴全合润前十大重仓股。2020年二季度,华林证券自营账户大笔买入无锡银行,进入无锡银行前五大流通股股东。

此外还有知名私募投资人林园,也通过基金买入银行。今年1月份上市交易的鹏华中证银行指数型基金(LOF)公告书显示,林园旗下的林园投资133号私募证券投资基金持有份额2345万份,占比高达1.71%。

另外值得注意的是,从去年10月开始,港股银行板块,除了邮储银行,比如浙商银行民生银行港股等均获得了投资机构、险资的增持。其中,百年人寿于2020年中期开始建仓浙商银行,陆续在A股及H股市场上买入浙商银行股份。

“当前银行板块估值处于历史低位,攻守兼备,预计2021年整个银行板块资产质量平稳,流动性和信用环境将好于预期。”一位华东银行业分析人士向券商中国记者介绍,险资加仓银行H股,一方面H股估值相对较低、股息高,一方面也是险资注重投资收益长效性稳定性有关。银行股的投资机会引起关注,机构持仓提升,体现了市场资金逐步向确定性高或有成长性逻辑的银行板块倾斜。

中金公司研报判断,今年1月末市场利率较快收紧,经济增长、通胀、资产价格走势、金融风险等多个因素影响中国货币政策走向,近期引导资金面边际收紧的政策操作不代表货币政策系统性收紧,短期内利率可能处于区间波动状态;同时,政策追求多目标平衡利好银行2021年业绩表现。

券商中国记者不完全统计,截至目前,共有17家上市银行发布2020年业绩快报,平安银行披露了2020年年报。从业绩或业绩快报数据看,尽管各银行营收增速有所分化,但从净利润表现看,除浦发银行净利同比微跌0.99%外,16家银行全年净利均实现正增长。


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